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HLD EUROPE entre en négociations exclusives avec IK INVESTMENT PARTNERS en vue d'acquérir Exxelia

HLD Europe est entré en négociations exclusives avec la société d’investissement IK Investment Partners, en vue de réaliser l’acquisition d’une participation majoritaire dans Exxelia, leader européen de la fabrication de composants passifs haute fiabilité et de systèmes électromécaniques. Le managem...


Le groupe Exxelia développe et fabrique des composants passifs complexes et des solutions électromécaniques pour des marchés industriels de niche tels que l’aéronautique, le spatial, la défense, le médical et le ferroviaire, où la fiabilité et la performance des produits sont capitales. Le groupe s’adresse aux principaux acteurs institutionnels, systémiers et équipementiers et propose une gamme de produits complète et sur-mesure (condensateurs, inductances, résistances, filtres, capteurs de position et joints tournants) implantés sur un très grand nombre de programmes majeurs : de l’Airbus A350 au Boeing Dreamliner, du lanceur Ariane 6 aux constellations de satellites (Galileo, Oneweb…), du Rafale au F-35, des métros aux TGV, des équipements médicaux IRM aux défibrillateurs.

Avec un chiffre d'affaires proforma attendu d’environ 170 millions d'euros pour 2019 et un effectif de l’ordre de 2 000 personnes, Exxelia est présent aujourd’hui dans plus de 30 pays et opère en Europe, aux États-Unis, au Maroc et au Vietnam à travers ses sites de production, ses design centers ainsi que son réseau d’agents et distributeurs. Avec l’appui de son nouvel actionnaire, Exxelia pourra intensifier sa démarche d’excellence opérationnelle et d’innovation et poursuivre sa stratégie d’internationalisation avec la pénétration de marchés porteurs tels que l’Inde ou la Chine et accélérer son développement aux Etats-Unis.

La réalisation de la transaction est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel, et à l’approbation des autorités de la concurrence et des administrations française et américaine.

Paul Maisonnier, PDG d’Exxelia :

« Je suis ravi de pouvoir entamer une nouvelle étape stratégique du développement d’Exxelia avec notre nouvel actionnaire HLD, avec qui nous partageons la même vision. Ensemble, nous ambitionnons de renforcer le positionnement unique de « One stop shop » du groupe Exxelia, en offrant des produits sur mesure de haute fiabilité alliés à une forte capacité d’innovation. Nous allons poursuivre notre démarche d’amélioration continue et notre stratégie d’internationalisation pour faire d’Exxelia un des leaders mondiaux sur nos marchés de niche. En cela, le parcours d’ HLD en matière de développement d’entreprises à l’international est précieux pour nous. Nous remercions IK Investment Partners pour son soutien total lors de ces 5 dernières années qui nous a permis de mettre en place une plateforme solide capable de soutenir nos ambitions de croissance mondiale, que nous nous réjouissons de poursuivre avec HLD.».

Jean-Bernard Lafonta, Associé et Cofondateur d’HLD Europe et Jean-Hubert Vial, Associé :

« HLD accompagne le développement d’entreprises performantes sans contrainte de temps. Cette spécificité a été un facteur essentiel dans le choix du nouvel actionnaire d’Exxelia : elle permet de bâtir  et réaliser une ambition forte de croissance tout en considérant le caractère long terme des programmes des clients d’Exxelia. Nous nous réjouissons de pouvoir être associés au projet du groupe, dont la culture entrepreneuriale fait écho à nos valeurs. Avec l’esprit d’entreprise qui anime HLD, nous sommes convaincus de pouvoir accompagner les équipes d’Exxelia dans leurs projets de croissance organique et externe ».

Dan Soudry, Associé chez IK Investment Partners :

« Actionnaires d’Exxelia depuis 2015, nous sommes très heureux d’avoir accompagné les différentes étapes de transformation et de croissance du groupe, à travers une phase de structuration profonde conduite par l’équipe de direction et une stratégie de croissance externe. Cela a permis de renforcer la présence du groupe aux Etats-Unis, avec notamment l’acquisition de Raf Tabtronics, Deyoung, et Micropen mais aussi de diversifier l’expertise du groupe sur de nouvelles lignes de produits ».

Publié le 27 Jan 2020 par Rebecca Charles

Fusion d'Exxelia Microspire et Exxelia N'Ergy

Exxelia Magnetics regroupe toutes les activités de conception, fabrication et industrialisation de composants magnétiques bobinés, du groupe en France : transformateurs et inductances, électroaimants, rotors et stators. Cette fusion vise à améliorer les services réalisés auprès des clients et autres collaborateurs mais également à simplifier les démarches administratives et commerciales. L’organisation actuelle des entreprises, les sites et leurs fonctions allouées restent inchangés. Exxelia Microspire conçoit, industrialise et fabrique depuis plus de 35 ans des composants bobinés : transformateurs et inductances, électroaimants, rotors et stators. Exxelia Microspire dispose de plusieurs sites de fabrication dont notamment des sites à faibles coûts de production nouvellement installés, permettant de proposer des solutions compétitives. Le savoir-faire d’Exxelia Microspire inclut les technologies standards de bobinage linéaire (formats RM, ETD, EP, EFD, ER, EQ..) et toroïdal. Pour les marchés à environnements sévères (chocs, vibration, hautes températures, …). Exxelia Microspire dispose de technologies spécifiques et innovantes telles que les technologies SESI, TT et CCM. La qualification de ses technologies, la définition des règles de conception associées et son organisation industrielle lui permettent de proposer à ses clients des solutions optimales. Exxelia N’Ergy est spécialisée dans la conception, la fabrication de composants électromagnétiques passifs spécifiques, en petite et moyenne série. Exxelia N’Ergy propose : l’étude et la conception de composants électromagnétiques spécifiques avec conducteurs cuivre ou aluminium destinés aux domaines de la conversion d’énergie de produits embarqués, la fabrication de bobinages linéaires ou toriques en petite et moyenne série en fourniture complète ou partielle, le surmoulage de composants électromagnétiques ou de cartes (potting), le contrôle électrique 50 ou 400 Hz.

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